(Agence Ecofin) - L'introduction en bourse de l'entreprise égyptienne Edita Food Industries, s'est opérée ce jeudi 2 avril 2015 à la suite du succès de l'offre publique de vente de 30% de ses actions sur l'Egyptian Exchange et sur le London Stock Exchange (marché financier de Grande Bretagne).
Les cédants dans l'opération étaient, pour une part, le fonds d'investissement privé britannique Actis qui a effectué une sortie partielle du capital de l'entreprise en vendant la moitié des 30% des parts qu'il avait acquises au mois de juin 2013 pour 102 millions $. L'autre moitié de l'OPV a été effectuée par une filiale de Chipita, le leader grec des snacks et autres pâtisseries.
Edita Food, on se souvient, avait annoncé que son introduction s’effectuerait durant le premier semestre de l'année 2015. L'opération co-arrangée par Goldman Sachs et EFG Hermes, a été fortement sur-souscrite. Selon une communication effectuée par Actis, les investisseurs institutionnels ont souscrit à hauteur de 13 fois l'offre initiale, alors que les investisseurs individuels ont exprimé des demandes 4 fois supérieures à l'offre.
Au total, l'action Edita Food Industries a été valorisée à 18,5 livres égyptiennes par action, ce qui lui vaut une capitalisation boursière de 6,7 milliards de LE (environ 890 millions $). Dans un marché de snacks sucrés et de pâtisserie qui représente un chiffre d'affaires global de 2 milliards $, l'entreprise revendique avoir effectué des ventes pour 265 millions $ en 2014.
« C’est fantastique de voir Edita se lancer dans la prochaine étape de son développement en tant que société cotée en bourse. En plus d'atteindre d'excellents résultats financiers, Edita a stratégiquement renforcé et diversifié avec succès son portefeuille de produits » a fait savoir Sherif Elkholy, directeur chez Actis et membre du conseil d’administration d'Edita Food, dans le communiqué publié par Actis.
« L'étendue de l'intérêt des investisseurs pour notre offre est extrêmement gratifiant. Il démontre que notre stratégie d'investissement dans nos installations et réseaux de distribution, tout en se concentrant sur le développement de produits, la qualité et la croissance organique était parfaitement indiquée » a fait savoir, pour sa part, Hani Berzi, président directeur général d'Edita Food, dans le même communiqué.
