(Agence Ecofin) - Sea Harvest, filiale spécialisée dans la pêche de la société d’investissement Brimstone Investment Corporation, effectuera une levée de fonds d’une valeur de 1,3 milliard de rands (100 millions $) grâce à son entrée à la Bourse de Johannesburg (JSE).
Ce montant qui sera récolté via une offre publique de vente (OPV) permettra, d’une part de payer les dettes du groupe et, d’autre part, d’accélérer sa croissance et financer ses acquisitions dans le cadre de sa stratégie d’expansion et de diversification de ses produits.
Dans le cadre de l’opération, la compagnie cèdera 38,7 % de sa part d’actifs, soit 92 millions d’actions dont le prix unitaire sera compris entre 12 et 14,5 rands, ce qui valorisera la compagnie à 3,4 milliards de rands (262 millions $). Le prix final de vente des actions sera fixé, le 20 mars, tandis que l’introduction en bourse (IPO) est prévue pour le 23 mars, indique Reuters.
La compagnie rejoindra ainsi, Premier Food and Fishing Limited, l’unité spécialisée dans la pêche et les produits alimentaires de la société sud-africaine d’investissement African Equity Empowerment Investments ltd, un de ses concurrents sur le marché des produits de mer.
Brimstone Investment Corporation qui détient, actuellement, 85% de Sea Harvest, conservera sa mainmise sur la filiale après son introduction sur le JSE.
Pour rappel, Sea Harvest détient actuellement 36,7 % des parts du marché sud-africain des produits de mer congelés. Elle a enregistré un bénéfice net de 131 millions de rands sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 milliards de rands pour l’exercice annuel achevé le 31 décembre 2016.
Outre l’Afrique du Sud, Sea Harvest emballe des produits de mer pour ses clients du segment de la restauration, répartis dans plusieurs pays dont la France, l’Australie, les Pays-Bas, l’Italie.
