(Agence Ecofin) - Le programme de réalisation d'actifs et de transformation de portefeuille de MTN Group (JSE:MTN), lancé en 2019, se poursuit à un rythme soutenu. Il a déjà enregistré plusieurs cessions d’actifs ainsi que plusieurs introductions de filiales en bourse. MTN Nigeria (NGX:MTNN) a de nouveau été choisi pour y contribuer.
MTN Group veut céder 14% d’actions supplémentaires sur le Nigeria Stock Exchange (NSE). Il a annoncé à cet effet, jeudi 4 novembre, son intention de vendre un maximum de 575 millions d’actions ordinaires de MTN Nigeria via une offre publique initiale (IPO). Pour les investisseurs, MTN Group a prévu de procéder à la vente par constitution d’un livre d’ordres (bookbuilding). C’est la procédure financière qui consiste à déterminer un prix de l’action en se basant sur l’ensemble des intentions d’achat des investisseurs potentiels.
« L'offre devrait s'ouvrir en novembre 2021 avec un bookbuild pour les investisseurs institutionnels, après quoi un prix fixe devrait être annoncé pour les investisseurs de détail également en novembre 2021. Il s'agit de la première étape de la déclaration d'intention de vente communiquée précédemment par MTN Group pour environ 14% de sa participation actuelle dans MTN Nigeria », a indiqué le groupe télécoms sud-africain. L’opération financière devrait s’achever d’ici la fin de l’année.
La vente annoncée de 575 millions d’actions ordinaires de MTN Nigeria par MTN Group intervient quelques jours après la mise en vente de 20% des actions de MTN Uganda sur la bourse locale. L’offre publique initiale ouverte, lundi 11 octobre, porte sur un total de 4,4 milliards d'actions ordinaires vendues au prix unitaire de 200 shillings ougandais (0,056 $). L’IPO prendra fin le 22 novembre 2021.
Les deux opérations financières, tout comme l’entrée de MTN Rwanda en bourse en mai 2021, rentrent dans le cadre du Programme de réalisation d'actifs (ARP) et de transformation de portefeuille du groupe télécoms lancé en mars 2019 et amélioré en mars 2020. L’argent récolté de la vente des 575 millions d’actions ordinaires de MTN Nigeria contribuera entre autres à améliorer les rendements de l’entreprise, à réduire la dette du groupe télécoms.
